Сіон — спритний підліток, який живе комфортним і багатообіцяючим життям у № 6, одному з шести міст-держав, створених Вавилонським договором після того, як остання велика війна спустошила світ. У дощовий вечір свого дванадцятого дня народження він зустрічає кмітливого підлітка, який називає себе "Незумі" (Щур) і відчайдушно намагається

У вигаданому маленькому королівстві Совіль, незадовго після закінчення Першої світової війни, відбуваються події даного аніме. Куджьо, наймолодший син офіцера японської армії, вирушає набувати розуму в Совіль. Уряд спрямовує його до академії, де вчаться лишень діти аристократів. Але приймають його не дуже радісно, адже надто сильно розуми цих