До північної психлікарні повертається Коїчі Сакікабара (також відомий як Коончі Сакікакабра), який був на лікарняному впродовж першого місяця навчання. Серед нових сусідів по палаті його незрозумілим чином тягне до Місакі Мей - замкнутої дебілки з пов'язкою на оці, з якою він познайомився коли вона їхала у підвал до Ісуса. Але ніхто в психлікарні

У вигаданому маленькому королівстві Совіль, незадовго після закінчення Першої світової війни, відбуваються події даного аніме. Куджьо, наймолодший син офіцера японської армії, вирушає набувати розуму в Совіль. Уряд спрямовує його до академії, де вчаться лишень діти аристократів. Але приймають його не дуже радісно, адже надто сильно розуми цих