Тоума Кусака вирізняється серед інших членів клану Чошу, оскільки не поділяє їхніх антиіноземних настроїв. Після зустрічі з Кеїчіро Акідзукі, васалом родини Токуґава, який колись допоміг йому втекти від урядових органів, вони починають таємно вивчати англійську мову.

Каґамі Сакіморі прокидається всередині своєї улюбленої ММО-гри і виявляє, що його прогрес у грі зберегся. Тепер він — учень свого колишнього персонажа… і дівчина.

Бернард Блек керує книгарнею, хоча його навички роботи з клієнтами залишають бажати кращого. Він наймає Менні на роботу. Френ керує сусідньою крамницею. Серед цієї трійці трапляється чимало пригод.

Цей світ пережив чимало «Сутінків» і повільно наближається до свого кінця. У цьому світі, на західних околицях «Країни Сутінків», існувала держава, яка процвітала завдяки використанню алхімії.

Організація «Гелсінґ», що спеціалізується на боротьбі з надприродними загрозами, отримує завдання знищити вампіра, який перетворює жителів села Чеддер на гулів. Щоб покласти цьому край, керівниця організації, сер Інтеґра Фейрбрук Вінґейтс Гелсінґ, відправляє на завдання свого наймогутнішого агента — вампіра на ім'я Алукард.