Коли владолюбний шеф підкосив дух та здоров'я Момосе, він звільнився з роботи, щоб працювати на новій посаді у відділі продажів в рекламному агентстві. Однак у перший же день на новій роботі Момосе закляк через біль у шлунку, спричинений минулими травмами.

Масатора Акуцу щойно перевівся з пекла, до шкільного класу в Японії. Акуцу - демон, який прийшов на Землю в пошуках когось, хто зможе збільшити силу пекла, аби боротися проти вторгнення Небесної армії. Він одразу націлився на одну з однокласниць, на вигляд вродливу Лілі Амане, але все закінчилося невтішно, коли з'ясувалося, що у Лілі є