Сасакі Мійо, на прізвисько «Еніґма», завжди була веселою та енергійною дівчинкою. Вона по вуха закохана в однокласника, Хіноде Кенто, але хлопець не відповідає їй взаємністю. Відчайдушно намагаючись привернути його увагу, вона знаходить таємничу маску, яка дозволяє їй перетворюватись на кішку. Муґе думає, що це її шанс, але за все треба платити.

Кадіс Етрама Ді Райзел поступово освоюється у новому світі та намагається не відставати від молоді. Після інциденту з надлюдьми, дітям стирають спогади й одного з колишніх лиходіїв Рай і Франкенштейн беруть на роботу охоронцем у школі. Тепер він офіційно ворог організації та вона цього так просто не залишить.