Рішучий підліток Дін жадає возз'єднатися з кращим другом дитинства, коли зустрічає дракона, що виконує бажання, який показує йому магію можливостей.

Сасакі Мійо, на прізвисько «Еніґма», завжди була веселою та енергійною дівчинкою. Вона по вуха закохана в однокласника, Хіноде Кенто, але хлопець не відповідає їй взаємністю. Відчайдушно намагаючись привернути його увагу, вона знаходить таємничу маску, яка дозволяє їй перетворюватись на кішку. Муґе думає, що це її шанс, але за все треба платити.

Ти ніколи не сховаєш від своїх "проступків",, але герой розумів в чому проблема і це буде .....