Сором'язлива і тиха Фумі Манджьоме та відверта і турботлива Акіра Окудайра були найкращими подругами в початковій школі, але все змінилося, коли Фумі з родиною переїхала.

Цей світ пережив чимало «Сутінків» і повільно наближається до свого кінця. У цьому світі, на західних околицях «Країни Сутінків», існувала держава, яка процвітала завдяки використанню алхімії.

Коли Лізель таємничим чином опиняється в місті, яке дивно нагадує його рідне, але явно ним не є, він швидко мириться з неймовірною правдою: це зовсім інший світ.

Ідол-група F/ACE нещодавно стала популярною завдяки Тамону Фукухарі — її вродливому, бунтівному та талановитому лідеру. Шістнадцятирічна Утаґе Кіношіта — одна з найпалкіших прихильниць F/ACE. Її життя обертається навколо обожнювання Тамона, тому Утаґе працює в клінінговій компанії, щоб заробляти гроші та продовжувати підтримувати його.

Обдарований бігун тренує невмілого, але рішучого однокласника, і не підозрює, що створює собі суперника, з яким змагатиметься багато років по тому.