День у день Кьоко Моґамі працює на кількох роботах, щоб підтримати свого друга дитинства, Шотаро «Шо» Фуву, на його шляху до слави — айдола.

Наразі тривають півфінали Зимового кубка з безперервного треку, і Академія для дівчат «Ооараї» вже на початку матчу проти школи «Континуейшн» опинилася у скрутному становищі. Команда «Англерфіш» зазнала поразки від влучного стрільця «Континуейшн», що змусило решту команди змінити тактику гри.

Ходять чутки, що Момо Кавашіма, колишня членкиня учнівської ради Академії для дівчат Оарай, змушена буде повторити рік навчання. Незважаючи на те, що вона не склала вступні іспити до університету, їй аж ніяк не хочеться проводити ще один рік в Оарай, але її становище все одно не викликає заздрості.

Сором'язлива і тиха Фумі Манджьоме та відверта і турботлива Акіра Окудайра були найкращими подругами в початковій школі, але все змінилося, коли Фумі з родиною переїхала.

Цей світ пережив чимало «Сутінків» і повільно наближається до свого кінця. У цьому світі, на західних околицях «Країни Сутінків», існувала держава, яка процвітала завдяки використанню алхімії.

Коли Лізель таємничим чином опиняється в місті, яке дивно нагадує його рідне, але явно ним не є, він швидко мириться з неймовірною правдою: це зовсім інший світ.

Ідол-група F/ACE нещодавно стала популярною завдяки Тамону Фукухарі — її вродливому, бунтівному та талановитому лідеру. Шістнадцятирічна Утаґе Кіношіта — одна з найпалкіших прихильниць F/ACE. Її життя обертається навколо обожнювання Тамона, тому Утаґе працює в клінінговій компанії, щоб заробляти гроші та продовжувати підтримувати його.

Обдарований бігун тренує невмілого, але рішучого однокласника, і не підозрює, що створює собі суперника, з яким змагатиметься багато років по тому.