Сасакі Мійо, на прізвисько «Еніґма», завжди була веселою та енергійною дівчинкою. Вона по вуха закохана в однокласника, Хіноде Кенто, але хлопець не відповідає їй взаємністю. Відчайдушно намагаючись привернути його увагу, вона знаходить таємничу маску, яка дозволяє їй перетворюватись на кішку. Муґе думає, що це її шанс, але за все треба платити.