Ніко Вакацукі завершила шість років навчання на відьму й самостійно повертається до міста. Як нова відьма, вона повинна вибрати собі фамільяра. Однак, на відміну від інших відьом, вона хоче, щоб її супутником була не тварина. І немає кращого кандидата, ніж Моріхіто «Мой» Отогі — її друг дитинства, який до того ж є огром. Моріхіто категорично