Таємничий Оповідач у жовтій масці - людина, чиє справжнє ім'я та походження невідомі. Він з'являється в сутінках там, де збираються діти, і розповідає зловісні історії, засновані на японських міських легендах, які з жахом сприймають його юні слухачі.

Прокинувшись у своїй кімнаті напередодні Різдва, старшокласниця робить низку моторошних відкриттів. Мати повідомляє їй, що її будинок евакуювали, а територію закрили на замок через присутність невідомої та небезпечної істоти на ім'я Х.

Пізно вночі, на галявині серед темного мороку в лісі, показується розкадровка ямішібаї. Наближається відвідувач, і раптом морок розсіюється. Біля дошки починає вимальовуватися фігура - це Оповідач у масці, який знову починає розповідати історії жаху та відчаю.

Пізно вночі, на галявині серед темного мороку в лісі, показується розкадровка ямішібаї. Наближається відвідувач, і раптом морок розсіюється. Біля дошки починає вимальовуватися фігура - це Оповідач у масці, який знову починає розповідати історії жаху та відчаю.

Мей Тачібана виявилася жертвою дитячих забобонів. Вирішивши, що світ сповнений жорстокості, люди зраджують і ображають одне одного, вона вважала за краще бути самотньою, щоб не відчувати гіркоту розчарування. Так вона і жила відлюдником до своїх свідомих шістнадцяти років, намагаючись відсторонитися від будь-яких близьких контактів. Звичайно ж,

Коли посеред літа починає сніжити, уперта дівчина бере із собою сором’язливого підлітка, який не вміє відмовляти, у містичну подорож, щоб знайти її маму.

Сет — молодий хлопчина, чаклун-початківець. Як і всі чарівники, він один із «інфікованих» — тих, кому після контакту із загадковими Немезидами вдалося вижити. Хлопчина має особливий імунітет до них, тож вирішує стати мисливцем на небезпечних створінь, які раптово з’являються з небес. Разом зі своїми друзями та спільниками він подорожує світом у