Врятувавши королівство від зла і знищення від рук найстрашнішої владної пари в Ександрії, Vox Machina знову стикається з необхідністю врятувати світ - цього разу від зловісної ватаги драконів, відомої як Конклав Хрома.

Цянь Сяо — проста сільська дівчина, яка живе на віддаленому острові зі старим, який колись врятував її з моря. Вона мріє вирушити до мегаполіса, щоб пожити життям як у кіно.

У цьому світі ангели, демони та інші надприродні істоти мирно співіснують із людьми. Ніл Боуман — демон, не схожий на інших: він захоплюється людською культурою, і як би не намагався, у нього ніколи не виходить зробити нічого злого. Тож він тікає з Пекла на Землю.

Нан-Йон — молода науковиця, чия мама-астронавтка зникла безвісти під час місії на Марс. Відтоді, як зв'язок із матір’ю обірвався, Нан-Йон не полишала мрії вирушити в космос, аби знайти хоч якийсь слід її присутності на Червоній планеті. Її мрія нарешті стає реальністю — дівчину обирають до команди астронавтів нового марсіанського проєкту. Та

Шайєнн, колишній готичний рок-музикант, який віддалився від сцени, живе у власному світі в Ірландії.