Таємничий Оповідач у жовтій масці - людина, чиє справжнє ім'я та походження невідомі. Він з'являється в сутінках там, де збираються діти, і розповідає зловісні історії, засновані на японських міських легендах, які з жахом сприймають його юні слухачі.

Пізно вночі, на галявині серед темного мороку в лісі, показується розкадровка ямішібаї. Наближається відвідувач, і раптом морок розсіюється. Біля дошки починає вимальовуватися фігура - це Оповідач у масці, який знову починає розповідати історії жаху та відчаю.

Хару Кайдо їде відвідати Канаду та провести свої літні канікули в лісовому будинку своєї суворої, вольової матері Харуко, яка навмисне обманює свого сина, змушуючи його повірити, що вона «на порозі смерті», лише щоб покласти на нього обов’язок піклуватися про нього. її щойно прийнятого "цуценя". Насправді це «цуценя» — маленький,