«Мамо, вибач. Будь ласка, не вмирай». Коли Х'йо-чан розуміє, що смерть стоїть на порозі його матері, він укладає угоду з торговцем життями, щоб віддати роки свого життя хворій матері.

У королівстві Фіоре маги об'єднані в безліч гільдій, але для молодої «небесної чарівниці» Люсі Хартфілії існує лише одна - легендарна гільдія Хвіст Феї, куди вона прагне потрапити з початку свідомого життя. Ця гільдія славиться як силою і здібностями своїх магів, так і їх екстравагантністю і нескінченним суперництвом між собою.