Прокинувшись у своїй кімнаті напередодні Різдва, старшокласниця робить низку моторошних відкриттів. Мати повідомляє їй, що її будинок евакуювали, а територію закрили на замок через присутність невідомої та небезпечної істоти на ім'я Х.

Пізно вночі, на галявині серед темного мороку в лісі, показується розкадровка ямішібаї. Наближається відвідувач, і раптом морок розсіюється. Біля дошки починає вимальовуватися фігура - це Оповідач у масці, який знову починає розповідати історії жаху та відчаю.

Пізно вночі, на галявині серед темного мороку в лісі, показується розкадровка ямішібаї. Наближається відвідувач, і раптом морок розсіюється. Біля дошки починає вимальовуватися фігура - це Оповідач у масці, який знову починає розповідати історії жаху та відчаю.

Коли посеред літа починає сніжити, уперта дівчина бере із собою сором’язливого підлітка, який не вміє відмовляти, у містичну подорож, щоб знайти її маму.

У королівстві Фіоре маги об'єднані в безліч гільдій, але для молодої «небесної чарівниці» Люсі Хартфілії існує лише одна - легендарна гільдія Хвіст Феї, куди вона прагне потрапити з початку свідомого життя. Ця гільдія славиться як силою і здібностями своїх магів, так і їх екстравагантністю і нескінченним суперництвом між собою.

Шьозо та Іне Сайтоу щасливо одружені відтоді, як вони себе пам'ятають. Навіть у похилому віці, коли у них з'явилися зморшки, сила їхнього кохання очевидна завдяки їхньому дорогоцінному зв'язку. А потім, випадково одного дня, вони прокидаються і виявляють, що вони знову молоді!

Норі Каміцукі нещодавно переїхав до префектури Ґумма з міста Чіба, слідом за Тодорокі, колишнім другом, який переїхав туди ще в початковій школі. Дорогою туди він отримує зловісне текстове повідомлення від Тодорокі, в якому той просить його повернути назад, і що якщо хтось в'їжджає в Ґумма, то вже ніколи не повертається.

Розповідає про хитрого, але милого Міньйона, механіка, який підробляє боксером на нелегальній арені, і про те, на що він йде у своїй любові відданості О Янг-Ону, лікарю-резиденту арени, який сам приховує темну таємницю.