У цьому світі ангели, демони та інші надприродні істоти мирно співіснують із людьми. Ніл Боуман — демон, не схожий на інших: він захоплюється людською культурою, і як би не намагався, у нього ніколи не виходить зробити нічого злого. Тож він тікає з Пекла на Землю.

«Мамо, вибач. Будь ласка, не вмирай». Коли Х'йо-чан розуміє, що смерть стоїть на порозі його матері, він укладає угоду з торговцем життями, щоб віддати роки свого життя хворій матері.

Шайєнн, колишній готичний рок-музикант, який віддалився від сцени, живе у власному світі в Ірландії.