У світі, схожому на Вікторіанську добу, серед пари, дредноутів та окультних жахів Чжоу Мінжуй прокидається в тілі Клейна Моретті. Він ходить по лезу бритви між світлом і темрявою, стикаючись із ворогуючими церквами. Це легенда про безмежний потенціал... і невимовну небезпеку.

За наказом королеви Себастьян і Сіель вирушають до Німеччини, щоб розслідувати таємничі випадки смертей. Поки двоє намагаються відкрити правду про «ліс-перевертнів», де кожен, хто ступить усередину, проклятий до смерті, на них самих падає жахливе прокляття.