Рішучий підліток Дін жадає возз'єднатися з кращим другом дитинства, коли зустрічає дракона, що виконує бажання, який показує йому магію можливостей.

Кадіс Етрама Ді Райзел поступово освоюється у новому світі та намагається не відставати від молоді. Після інциденту з надлюдьми, дітям стирають спогади й одного з колишніх лиходіїв Рай і Франкенштейн беруть на роботу охоронцем у школі. Тепер він офіційно ворог організації та вона цього так просто не залишить.