На Різдво трапляються дива. Це давно відомий факт. От і ця історія про диво. Троє безпритульних знаходять покинуте дитя і вирушають на пошуки його батьків. Дорогою їх веде Божа рука, адже це Святвечір і знайдуть вони не лишень дім для маляти.

Кадіс Етрама Ді Райзел поступово освоюється у новому світі та намагається не відставати від молоді. Після інциденту з надлюдьми, дітям стирають спогади й одного з колишніх лиходіїв Рай і Франкенштейн беруть на роботу охоронцем у школі. Тепер він офіційно ворог організації та вона цього так просто не залишить.