Під час літніх канікул учень середньої школи Наґасумі Мічішіо вирушає до Внутрішнього моря Сето. Одного дня, купаючись на пляжі Міо Сан, він раптово відчуває судоми в нозі. Поруч нікого немає, хто міг би почути його відчайдушні крики про допомогу, тож він тоне в океані, де його залишають тонути наодинці. Однак саме в той момент, коли він втрачає

Пізно вночі, на галявині серед темного мороку в лісі, показується розкадровка ямішібаї. Наближається відвідувач, і раптом морок розсіюється. Біля дошки починає вимальовуватися фігура - це Оповідач у масці, який знову починає розповідати історії жаху та відчаю.

Пізно вночі, на галявині серед темного мороку в лісі, показується розкадровка ямішібаї. Наближається відвідувач, і раптом морок розсіюється. Біля дошки починає вимальовуватися фігура - це Оповідач у масці, який знову починає розповідати історії жаху та відчаю.