Колись загадкова істота була послана на Землю з однією метою — спостерігати та вивчати світ. Вона не має свідомості, емоцій чи форми, але здатна набувати вигляду того, хто справив на неї сильне враження. Спочатку — камінь. Потім — мох. Зрештою — вовк, і саме у цьому образі вона зустрічає свого першого друга — самотнього хлопця, що живе посеред