У вигаданому маленькому королівстві Совіль, незадовго після закінчення Першої світової війни, відбуваються події даного аніме. Куджьо, наймолодший син офіцера японської армії, вирушає набувати розуму в Совіль. Уряд спрямовує його до академії, де вчаться лишень діти аристократів. Але приймають його не дуже радісно, адже надто сильно розуми цих

Коен Варвар розсердився. Розгніваний тим, що він так і не загинув у бою, злий на те, що світ забув про нього, і злий на те, що його коліна починають грати на морозі. Він також розгнівався тим, що його вірний кінь отримав здатність магічної мови. Кінь наполягав на тому, що вони неправильно повернули назад на Зріз. Він також розсердився, що кінь,