Масатора Акуцу щойно перевівся з пекла, до шкільного класу в Японії. Акуцу - демон, який прийшов на Землю в пошуках когось, хто зможе збільшити силу пекла, аби боротися проти вторгнення Небесної армії. Він одразу націлився на одну з однокласниць, на вигляд вродливу Лілі Амане, але все закінчилося невтішно, коли з'ясувалося, що у Лілі є власний